Inhoudsopgave
Een relatie kan alleen verwijderd worden als deze niet gekoppeld is. Niet gekoppeld aan boekingen, facturen of bijvoorbeeld projecten.
Waarom kan een relatie soms niet worden verwijderd?
- Actieve boekingen: Als een relatie is gekoppeld aan een (uitgaande) factuur of boeking, kan deze niet worden verwijderd. De factuur of boeking zou anders onvolledig raken.
- Verwijderde boekingen: Ook als u een factuur verwijdert, blijft de relatie bewaard. Verwijderde boekingen moeten altijd hersteld kunnen worden, dus de relatie moet behouden blijven.
- Gekoppelde projecten: Is er een project aan de relatie gekoppeld? Dan is verwijderen eveneens niet mogelijk.
Hoe verwijdert u een relatie?
- Ga naar Relaties in het hoofdmenu.
- Klik op de gewenste relatie om het detailscherm te openen.
- Rechts onderaan vindt u de knop Verwijderen.
- Is er geen knop Verwijderen zichtbaar? Dan is de relatie gekoppeld aan boekingen, facturen of projecten en kan deze niet worden verwijderd.
Meerdere relaties in één keer verwijderen
In de hoofdlijst van relaties kunt u relaties aanvinken. Vink alle relaties aan die u wilt verwijderen en klik op het derde kleine icoontje onder de lijst met de subtekst ‘Met geselecteerd…’
Kies vervolgens voor Verwijderen. Alleen de geselecteerde relaties waar geen boekingen of projecten aan zijn verbonden, worden dan verwijderd.
Relatie deactiveren
Door een klantrelatie of leverancier als niet actief te markeren komt deze niet langer terug in de overzichten waarin nieuwe activiteiten met uw relaties worden gestart. Denk hierbij aan het opstellen van een nieuwe verkoopfactuur of zakelijke uitgave.
Optimaal relatie-gebruik
Wanneer er relatief veel relaties in de boekhouding aanwezig zijn kan dit het overzicht verminderen. Een onderdeel kan onnodig vertragend werken of de webbrowser onnodig belasten met overvloedig veel data.
Geavanceerde functie
Acumulus heeft de mogelijkheid om eenvoudig een specifieke selectie van relaties expliciet als niet-actief te markeren. De relaties blijven wel gewoon onderdeel van de fiscale administratie, maar zullen alleen getoond worden waar nodig. Bij grotere administraties zal dit vaak tot een versnelde werking van Acumulus resulteren.
Een beetje verstopte functie in Acumulus geeft je de mogelijkheid om op eigen voorwaarden op te schonen. Zo kunnen de volgende instellingen worden meegewogen tijdens het opruimproces
- Het type relatie(kaart)
Selecteer bijvoorbeeld enkel klanten of leveranciers.
- De activiteit van de relatie op basis van boekingdatum
Bijvoorbeeld alle relaties waarvoor geen boekingen gemaakt zijn een zelf gekozen datum.
- Maximaal aantal boekingen
Kies hier om bijvoorbeeld alle eenmalige, niet terugkerende klanten te selecteren. Of om relatiekaarten met een heel beperkte activiteit te deactiveren.
Locatie van functie in Acumulus
- Beheer
- Geavanceerde instellingen
- Knop: Gebruik verder verfijnen (onderin de pagina)
- Geavanceerde instellingen