Projecten en urenregistratie – Introductie

Een project aanmaken

Om een project aan te maken:

• Ga in het hoofdmenu naar Relaties;
• Zoek de relatie waar u een project voor wilt aanmaken;
• In de meest rechter kolom (Projecten) klikt u op het plusteken.

U ziet nu een scherm waarin de projecten staan vermeld die bij deze relatie zijn aangemaakt.

• Klik op de knop Project toevoegen links onderaan in het scherm;
• Geef het project een naam (bijv. de projectnaam);
• Geef minimaal het uurtarief op.

Na het opslaan van het project, wordt deze zichtbaar in de lijst van projecten bij deze relatie.

• Klik op het betreffende project om het te openen.

U ziet nu de lijst met activiteiten die zijn toegevoegd aan het project.

• Klik op Product/activiteit toevoegen om een nieuwe activiteit te openen en op te slaan in het project.

Een factuur maken

Wanneer u een factuur wilt maken voor de verrichte werkzaamheden, selecteert u de activiteiten die u wilt factureren. U kunt in de meest rechter kolom bijhouden welke activiteiten reeds zijn gefactureerd en met welke factuur.

• Klik vervolgens op de knop Maak factuur … en het scherm Nieuwe factuur/offerte wordt geopend waarbij de relatie staat ingevuld alsook de activiteiten als factuurregels.

Bij het transporteren van de project-activiteiten naar de factuur, wordt het uurtarief gehanteerd dat u hebt opgegeven bij het aanmaken van het project.

Met geselecteerd

Wanneer u een of meerdere activiteiten selecteert, kunt u daar in één keer een wijziging op toepassen voor:

• De status van de activiteit;
• De factuur waarmee de activiteiten zijn gefactureerd.

Een project voor uzelf

Wanneer u uw eigen activiteiten wilt bijhouden om bijvoorbeeld aan te tonen dat u aan het uren-criterium voldoet, maakt u een relatie aan met uw eigen naam om vervolgens een of meerdere projecten aan te maken, bijvoorbeeld:

• Administratie;
• Acquisitie;
• Kennis & Ontwikkeling.